Fusione tra Carl Zeiss AG e Sola
Una società di nuova costituzione, che consisterà della Divisione Prodotti Oftalmici della Carl Zeiss AG (trasformata in società a responsabilità limitata retroattivamente a partire dal 1 ottobre 2004) e sarà posseduta da Carl Zeiss AG e del fondo di Private Equity Eqt III ('Eqt'), ha sottoscritto con la società Sola International Inc. un accordo vincolante di fusione, in base il quale la nuova società pagherà 28,00 dollari per azione ordinaria Sola.
Il prezzo totale d'acquisto, comprensivo dell'acquisizione di circa 285 milioni di dollari di debiti, è di circa 1,1 miliardi di dollari e rappresenta un premio di controllo di circa il 30% sul prezzo di chiusura dell'azione Sola al 3 dicembre 2004. La nuova società sarà posseduta al 50:50 da Carl Zeiss AG e da Eqt.
La conclusione della transazione, che è stata approvata unanimemente dal consiglio di amministrazione della Sola, attende ancora l'approvazione degli azionisti Sola e delle autorità antitrust. L'acquisizione è stata approvata anche dai consigli di amministrazione della Carl Zeiss e di Eqt. Il completamento della fusione è atteso nel primo trimestre del 2005.
Le attività nel campo delle lenti oftalmiche della Carl Zeiss e della Sola si completano reciprocamente. La nuova società sarà uno dei fornitori principali di lenti oftalmiche a livello mondiale con una posizione molto forte su tutti i mercati più rilevanti e con una gamma di prodotti a largo spettro.
La società, che sarà sostanzialmente più grande, accrescerà significativamente il suo volume di vendita grazie a un servizio migliore alla clientela, una base produttiva globale e la capacità di offrire un portafoglio di prodotti completo.
Il presidente e amministratore delegato della Carl Zeiss AG, Dieter Kurz, ha dichiarato: 'Al fine di preservare la disponibilità di risorse finanziarie della Carl Zeiss adeguate per crescere nelle altre attività del nostro portafoglio, abbiamo deciso di effettuare questa transazione insieme a Eqt'. Eqt è una delle società di Private Equity più rinomate a livello europeo.
La Divisione Lenti Oftalmiche della Carl Zeiss continuerà ad avere sede ad Aalen, in Germania.
Michael Kaschke, membro del consiglio di amministrazione della Carl Zeiss AG, ha dichiarato: 'Sono eccitato dalla possibilità di sviluppare il business delle lenti oftalmiche Carl Zeiss con la sua tecnologia, i suoi prodotti innovativi e il suo leggendario marchio Zeiss in una società realmente globale. La fusione con Sola è un'opportunità eccellente per creare una società presente in tutti i mercati più importanti del mondo'.
Jeremy C. Bishop, presidente e amministratore delegato di Sola, ha dichiarato: 'Questa transazione offre dei benefici importanti agli azionisti, ai clienti, ai fornitori e ai dipendenti di Sola e Carl Zeiss. La società risultante dalla fusione avrà un fatturato di circa 800 miliardi di euro, impiegherà all'incirca 9.000 persone e sarà uno dei fornitori principali a livello mondiale di lenti oftalmiche. Inoltre, la fusione si adatta strategicamente in modo perfetto a Sola, in quanto consentirà alla società di rafforzare la sua presenza in Europa, in Asia e nel regione del Pacifico e consentirà di migliorare l'utilizzo delle risorse produttive e delle capacità logistiche della società'.
Udo Philipp, socio di Eqt Partners, ha detto: 'Eqt è eccitata dall'opportunità di fungere da catalizzatore per fusione di queste due grandi società. Eqt è alla ricerca di società con una forte posizione sul mercato, un management eccellente e un buon potenziale di crescita. Sia Sola che Carl Zeiss rispecchiano questo profilo. Il nostro intento è quello di assistere il management della società nei loro sforzi di incrementare la posizione competitiva della società e, quindi, i suoi profitti e il suo flusso di cassa'.
