Cambia il pool creditizio della Safilo

Cambia il pool bancario finanziatore della Safilo S.p.A., l'azienda di occhiali con sede a Padova guidata da Vittorio Tabacchi. Entro la fine dell'anno, infatti, un team composto da Unicredito, Sanpaolo Imi e Credit Suisse First Boston sarà il nuovo finanziatore del gruppo ed anche un socio stabile dell'azienda con l'obiettivo di riportarla in Borsa nel giro dei prossimi anni.

Efibanca, Interbanca e Popolare di Milano saranno invece rimborsate dei crediti di circa 1 miliardo di euro erogati due anni fa a Tabacchi per procedere al delisting della Safilo e alla liquidazione dei fratelli Giuliano e Dario (rimasto socio di minoranza). In particolare, per sostenere l'offerta pubblica lanciata da Tabacchi, i tre istituti bancari avevano destinato crediti per 594 milioni alla catena di finanziarie di famiglia, prendendo in pegno le azioni dell'azienda. Ora l'accordo negoziato a dicembre prevede lo svincolo dal pegno delle società di famiglia che nel frattempo sono state fuse per incorporazione nella Safilo.

Il nuovo pool creditizio convertirà circa il 50% del finanziamento in equity (circa il 15% del capitale), con Unicredito che rileverà la quota maggiore. La Safilo ha chiuso il primo semestre con ricavi per 510,4 milioni (+5%) e un utile operativo di 87,4 milioni (+10%).

(Fonte: il Mondo)