Richieste tre volte superiori all'offerta, confermano la fiducia degli investitori
EssilorLuxottica (valutata A2 stabile da Moody’s e A stabile da S&P) ha lanciato oggi con successo un'emissione obbligazionaria per un importo complessivo di 2 miliardi di Euro con tranche a 4,5 e 7,5 anni e con cedola rispettivamente del 2,875% e 3,00% (le “Obbligazioni”), con un tasso medio, a seguito delle operazioni di copertura, del 2,99%.
La domanda ha raggiunto un picco di circa 5 miliardi di Euro da investitori istituzionali di qualità, confermando l’elevata fiducia degli investitori nel modello di business di EssilorLuxottica e la qualità del suo profilo di credito.
I proventi di questa emissione permetteranno di finanziare le generali finalità aziendali.
Le obbligazioni saranno quotate su Euronext Paris alla data del regolamento, attesa per il 5 settembre 2024.